یک سال از زمانی که داگ‌من این جامعه در غرب میانه را به وحشت انداخت و نزدیک بود هنک پورویس را بکشد می‌گذرد. اما اکنون به نظر می‌رسد اوضاع آرام شده است. همه به روال عادی زندگی خود بازگشته‌اند. هنک هنوز از فضای باز لذت می‌برد و عاشق شکار است. او و همسرش دوروتی به زندگی در مزرعه خانوادگی خود ادامه می‌دهند. جنگل‌های پاییزی تماشایی مکان فوق‌العاده‌ای برای بودن هستند. اما اوضاع خوب نیست. در جنگل‌های اطراف، توله‌های بالغ داگ‌من که بیش از هفت فوت قد دارند و سرنوشت وحشتناک خود را آغاز کرده‌اند، از دید پنهان مانده‌اند. آن‌ها گروهی شرور هستند و باید متوقف شوند.

پائولا، بازرس بنیاد میراث تاریخی، از یک کشتی متروکه در یک اسکله متروک بازدید می‌کند و با ویگز، نگهبان غیرعادی و خودخوانده کشتی آشنا می‌شود. از همان ابتدا، دنیای پائولا به یک کابوس بی‌قرار تبدیل می‌شود.